Przekazanie wodzy

Pechowy księgowy Kurisu otrzymuje od założyciela agencji pracy tymczasowej zlecenie zbadania działu wyścigów konnych firmy na wyspie Hokkaido.

Kozo prosi Kurisu, prywatnego sekretarza oddziału wyścigów konnych, o pomoc w znalezieniu nowego trenera. Kanako wspomina zdolnego fachowca Hironakę.

Bezceremonialne podejście Takeshiego do taktyk sprzedażowych przyprawia Kanako o ból głowy. Tymczasem Kurisu i reszta rozpoczynają poszukiwania nowego konia wyścigowego.

Kurisu i Hironaka zmagają się z treningiem w Royal Hope i szukają wsparcia u buntowniczego dżokeja Sakiego. Tymczasem Yutaro staje w obliczu skandalu w Royal Human.

Kurisu oferuje wsparcie matce sekretnego syna Kozo, Koichiego, który jest zachwycony światem koni wyścigowych. Royal Hope bierze udział w Derbach Japonii.

Kozo zaskakuje Kurisu, twierdząc, że wraz z Hope przechodzą na emeryturę. Po kolejnym wyznaniu Kozo Kurisu spotyka się z Koichim. Rozpoczyna się Arima Kinen.

Koichi spotyka się z Kozo, ale ich rozmowa wkrótce zmienia się w kłotnię. Następnie Koichi dzieli się swoimi obawami z Kozo i składa nieoczekiwaną propozycję.

Kurisu wyczuwa narastający konflikt między Koichim a zespołem Royal. Koichi czuje pociąg do nowatorskich pomysłów swojego rówieśnika, Nobuyukiego Shiiny.

Nowy dżokej Shohei wpada w tarapaty podczas jesiennego wyścigu G1. Kurisu i Koichi starają się zachować marzenia zespołu, mimo pojawiających się trudności.

Na przyjęciu inauguracyjnym Koichi oznajmia stanowczą decyzję. Po licznych przeszkodach na drodze do zwycięstwa w G1 przed Kurisu otwiera się obiecująca przyszłość.